月度归档: 2021 年 1 月

【西岸专栏–投资理财规划】分红人寿投资方案评价指标体系

【文章摘要】在分红人寿投资方案规划时如何去综合评估投资方案的优劣势呢?笔者的建议是既要从保险方案本身的数据角度评估保费投入、保额、现金值等与自己的资金状况及投资目标之间的匹配程度,也要注重保险经纪服务的专业性,以找到最适合自己情况的投资方案。

【西岸专栏–投资理财规划】如何从投入产出角度规划分红人寿险投资

【文章摘要】本文讲述如何跳出保险经纪给的太过具体的保险计划,从投入产出的角度规划分红人寿投资,找到最适合自己的资金状况与投资目标的投资方案。找对保险经纪人做好投资规划是分红人寿投资成功的关键,也是能够在后期可以享受到专业服务的关键。

【西岸专栏–遗产传承规划】一个人身后的那些事

【文章摘要】一个人去世后,遗产执行人(estate executor) 就要开始工作了。遗产执行人就是执行遗嘱(Will)、负责分配遗产的人。每个省的遗产分配程序及费用都会有不同,这里以BC省为例来说明遗产执行人的工作程序与内容。