1月 2021 - 西岸财富管理

【西岸专栏–投资理财规划】如何理解分红人寿保险

【文章摘要】本文全面讲述分红人寿保险的家庭保障、投资增值、养老、避税、财富传承、公司保障、建立紧急备用金等方面的作用。

【文章摘要】在分红人寿投资方案规划时如何去综合评估投资方案的优劣势呢？笔者的建议是既要从保险方案本身的数据角度评估保费投入、保额、现金值等与自己的资金状况及投资目标之间的匹配程度，也要注重保险经纪服务的专业性，以找到最适合自己情况的投资方案。

【文章摘要】本文讲述如何跳出保险经纪给的太过具体的保险计划，从投入产出的角度规划分红人寿投资，找到最适合自己的资金状况与投资目标的投资方案。找对保险经纪人做好投资规划是分红人寿投资成功的关键，也是能够在后期可以享受到专业服务的关键。

【文章摘要】本文探讨在新冠肆虐的情况下，如果通过花小钱安排定期人寿保险的方式，在提供家庭保障计划的同时，为将来的商业退休养老规划打好基础。

【文章摘要】一个人去世后，遗产执行人(estate executor) 就要开始工作了。遗产执行人就是执行遗嘱(Will)、负责分配遗产的人。每个省的遗产分配程序及费用都会有不同，这里以BC省为例来说明遗产执行人的工作程序与内容。

【文章摘要】本文介绍一支表现优秀的加拿大保本基金【美股粉丝明星基金】，后续将持续跟踪这支保本基金的绩效。

【文章摘要】本文介绍【财富进阶投资组合】，在加拿大追求财富增长的最优资产配置建议。

【文章摘要】本文介绍如何合理使用银行杠杆做保本基金投资。

【文章摘要】本文介绍一种公司避税策略，通过使用加拿大的保本基金(Seg Fund)产品，把公司资金与个人投资相结合，创造财富的方式方法。

【文章摘要】本文介绍如何用加拿大保本基金(Seg Fund)来实现简单的家庭信托的需求。